Optimisation fiscale
Prêts immobiliers
Investissements
Je me présente…
-Ma philosophie : « Des solutions existent, elles doivent s’adapter au client et non l’inverse, c’est pourquoi je me définis comme un tailleur et non comme un faiseur de prêt-à-porter. »
Stéphane ROLLIN
Je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis janvier 2004, après un parcours à l’international. J’ai travaillé pendant 2 ans et demi dans un cabinet avant de créer le mien.
J’ai deux casquettes, celles de gestionnaire de patrimoine et de courtier.
Ma philosophie : « Des solutions existent, elles doivent s’adapter au client et non l’inverse, c’est pourquoi je me définis comme un tailleur et non comme un faiseur de prêt-à-porter. »
Quelquefois, des solutions sont possibles, mais si elles vont contre la volonté d’un client ou contre ses projets, nous essaierons d’en trouver d’autres.
Histoire d’un tableau ?
Mon logo est un tableau représentant Énée (chef troyens pendant la guerre de Troie) portant Anchise, son père, sur l’épaule et fuyant Troie. Il y laissa sa femme, sa terre et sa situation. Mais quelques années plus tard, il fonda une nouvelle ville, il épousa une nouvelle femme et eu d’autres enfants.
Partir de rien et construire quelque chose de grand, c’est un peu l’histoire d’Enée que je souhaite assimiler à mon travail. Que vous ayez beaucoup ou rien, nous essaierons de vous amener à créer quelque chose de meilleur ou de mieux. Dans le domaine du réel, selon votre volonté et votre capacité bien évidemment.
Pourquoi faire appel à Énée Conseil ?
Préparer sa retraite, faire son premier investissement, placer son argent, réduire ses impôts, optimiser sa fiscalité, obtenir des revenus complémentaires, améliorer la transmission familiale…
L’OPTIMISATION FISCALE
Du conseil sur mesure et de l’accompagnement.
L’optimisation fiscale est pour tout le monde et tous les revenus, ce sont les solutions qui doivent s’adapter à vos possibilités et vos projets. Une véritable étude patrimoniale, s’appuyant sur des chiffres précis, et beaucoup d’écoute permettront de bien évaluer votre situation et de pouvoir en sortir les meilleures préconisations.
Après une validation commune de la solution et de vos possibilités financières, il n’y a plus qu’à tout mettre en place et monter le dossier bancaire (beaucoup plus simple car tous les points auront déjà été validés lors de l’étude).
PRÊTS IMMOBILIERS ET REGROUPEMENT DE CRÉDITS
Une banque ressemble à un fabricant de prêt-à-porter, tout le monde doit renter dans son moule, que cela vous soit adapté ou non.
Avec un courtier, le travail est fait comme un tailleur, c’est du sur-mesure par rapport à vos données et vos envies. Bien évidemment, les normes en vigueur (pour toutes les banques) devront être prises en compte pour arriver à sortir votre dossier dans les meilleures conditions, c’est cela le vrai travail de votre courtier. Un accompagnement de la naissance de votre projet immobilier jusqu’à la signature de l’acte authentique chez le notaire, et surtout le partage de votre joie lors de la crémaillère.
INVESTISSEMENTS
Beaucoup d’offres proposent soit des rendements sécurisés mais rapportant peu (livret A, LDD), soit des rendements élevés mais sur des marchés financiers où un simple tweet ou article de presse peut faire monter ou baisser les valeurs plus rapidement que le temps qu’il a fallu pour les mettre en place.
Je propose de travailler sur des produits hors de ces marchés, offrant une vraie visibilité, et surtout des produits existants et non virtuels.
N’hésitez pas à me demander une étude personnalisée.
Notre collaboration
votre accompagnement
Mon rôle : vous fournir des programmes sur mesure afin de préserver ou d’accroître votre patrimoine.
Comment ? Toujours à l’écoute de vos besoins, envies et capacités, je trouverai LA ou les solutions qui vous conviennent, avec cette ligne directrice…
Analyser
Préconiser
Mettre en place
Accompagner
